業務効率化の第一歩!ユーティリティバーを使っていますか?

技術コラム

Nagisa Ibaraki

業務効率化の第一歩!
ユーティリティバーを使っていますか?

Nagisa Ibaraki

Salesforceに入力しようとしても、画面遷移が多く何をしていたかわからなくなってしまう。毎回同じような内容を入力しており、手間になる・・・このようなお悩みを抱えていませんか?

今回はSalesforceがもっと使いやすくなる、そして業務効率化につながるユーティリティバーについてご紹介します。

ユーティリティバーで何ができる?

ユーティリティバーとは、「生産性ツール」で指定したツール(例えば、履歴やTo Doリストなど)を固定フッターとして画面上に配置することができます。(画像左下の赤枠がユーティリティーバー)

ここに表示しているツールには、別レコードを開いて作業しているような場合でも、画面遷移なくアクセスすることができるため、画面を見失わず作業効率アップにつながります。

例えば、よく利用するリストビューを設定したり

「Note」を配置すれば、PCの別のアプリケーションに移動することなく、Salesforce上でメモをとることもできます。また、よく使う文章を登録しておけば、テンプレートのようにコピー&ペーストで入力の効率化にも役に立つかと思います。

ユーティリティバーを設定してみましょう!

ユーティリティバーの設定方法を解説いたします。設定方法は難しくありません。

手順①:画面右上の歯車マークをクリックし、「設定」画面を開きます。「設定」のクイック検索で検索し、「アプリケーションマネージャー」を開きます。

手順②:「ユーティリティバー」を表示させたいアプリケーションの「▼」から「編集」をクリックします。(少し手間ですが、アプリケーションごとに設定する必要があります)

手順③:開いた「Lightningアプリケーションビルダー」の左側サイドバーから「ユーティリティ項目」をクリックします。

手順④:「ユーティリティ項目を追加」ボタンをクリックし、追加したいものを選択、最後に「保存」を押します。

これで設定したアプリケーションにて、画面の左下にユーティリティバーが表示されました!

ユーティリティバーに「Note」を設定したのに、表示されない?!

正しい設定方法で、Lightningアプリケーションビルダーから「Note」を追加したにも関わらず、ユーティリティバーに表示されていないということはありませんか?

この場合、メモが有効化されているかご確認ください!

「設定」から「メモを有効化」することでユーティリティバーに表示されます。

アイコンを変更してみましょう!

デフォルトのアイコンのままでは、選択したツールによっては、同じアイコンが重なってしまい、区別がつきづらくなってしまいます。このアイコンは、ツールを追加した際のLightningアプリケーションビルダーの「ユーティリティ項目」設定画面にて変更ができます!

(雷マークばかりでわかりづらい・・・)

手順①:「Lightningアプリケーションビルダー」>「ユーティリティ項目」>変更したいツールを開きます。(Lightningアプリケーションビルダーの開き方は、「ユーティリティバーを設定してみましょう!」の手順をご参照ください)

手順②:表示されている「アイコン」の「×」マークをクリックし、消します。

手順③:「アイコンを選択」をクリックし、好きなアイコンを選択、「保存」します。

これだけです!!直感的なアイコンを設定することで、視認性が上がり使いやすさ向上につながります。

終わりに

いかがでしたでしょうか?今回の記事ではユーティリティバーでできることやその設定方法をご紹介しました。

Salesforceには使ってみると便利な機能が標準で準備されています。

この記事が少しでも参考になりましたら、幸いです。

Salesforceの機能が使いこなせていない、もっと現場で使いやすくしたい!などございましたら、ぜひお問い合わせください。

Salesforce導入・活用支援のご案内

サンブリッジが提供するSalesforce導入・活用支援サービスは、お客様の現状の業務用件や目指すゴールをヒアリングし、システム設計から実装までを行います。
導入後のトレーニングまでを含むきめ細やかなサービスを一貫して実施することにより、Salesforceの活用向上と導入の効果を最大化します。

関連記事