Salesforceの
顧客データ登録・共有を加速し
商談を増やすなら
展示会後の商談管理、
生産性を高めるには?
【事例】
東京海上日動あんしん生命が
実践した営業DXの裏側

SmartViscaは、名刺管理から生まれた
顧客データ構築・活用ソリューションです

見込み客が足りない

取引先責任者の
登録が面倒

顧客データが古いまま

セグメントに必要な
情報が足りない

Web商談が増え名刺がもらえない

営業が顧客を
登録してくれない

データが重複し
情報が分散

顧客と社員の
繋がりを知りたい

がまるっと解決!
これひとつで、あなたの仕事がもっと効率的に。

チャプター

  • 00:11
    SmartViscaのある企業の場合 -名刺の取り込み・1分でデータ化-
  • 00:56
    顧客情報の手入力が必要な時は? -メール署名かんたん登録-
  • 01:20
    顧客データを営業に活用する -社内連携・人脈可視化・情報共有・組織図-
  • 02:22
    オンライン商談での名刺交換 -複数名でもまとめて送信・選べる返信方法-
  • 02:46
    仲間と、顧客とつながるWeb電話帳(クラウド連絡帳) -顧客データで着信表示・連絡先検索-

SmartViscaの機能

対面からオンラインまであらゆる顧客データをSmartViscaを通してSalesforceに登録・更新。
正確な顧客データの蓄積と使いやすい操作画面でSalesforceの活用が一気に進みます。

紙名刺のデジタル化

高精度OCRで名刺の読み取りから登録まで1分で完了。
タグ付けやキャンペーンの紐づけで、グルーピングやセグメント分けも簡単に。

オンライン名刺交換

オンライン名刺もURLで簡単送信。相手の返信もスマートフォンから名刺を読み取るだけの簡単操作。オンライン商談のやりとりをスムーズに。

リード・取引先責任者更新

登録した名刺情報はクリックひとつで取引先責任者や取引先に追加や上書き更新。上書きの細かな条件指定やカスタム項目の紐づけも可能です。

Web電話帳

顧客を含む社内外の人物データをひとつのクラウド連絡帳として活用。電話着信の通知機能や人脈の可視化など、顧客とのやりとりに役立つ機能を集約し、自動名寄せによりデータの重複や活動履歴の分散も防止します。

チャット連携

SmartViscaの画面上から連絡を取りたい人を選択し、会社でご利用のチャットツールに素早く連携。あらゆるシーンでのコミュニケーションを加速します。

お客様の声

株式会社ウィルゲート吉岡 諒さま
株式会社ウィルゲート
吉岡 諒さま
他社名刺管理からのリプレイスによって費用が1/4に。Salesforceへの情報一元化も実現しました。

SmartViscaを採用後、名刺管理にかかるランニングコストが4分の1以下になりました。
また、SmartViscaは取り込んだ名刺をすぐに取引先/取引先責任者に連携できる強みがあり、かねてより目指していたSalesforceでの情報一元化を達成することが出来ました。

株式会社ROBOT PAYMENT 塚越 裕太さま
株式会社ROBOT PAYMENT
塚越 裕太さま
SmartViscaを選択した理由はSalesforceとの親和性の高さ。正確性、迅速性も高く評価しています。

手作業で名刺の情報を入れていた時は、名前、会社名、メールアドレスなど最低限の項目しか入力されないことも多かったです。
SmartViscaなら全ての名刺で詳細かつ正確な情報が登録される。これができて始めて、マーケティングや営業活動で正しい顧客情報の扱いが可能になったのです。

アデコ株式会社 斎藤 美央さま
アデコ株式会社
斎藤 美央さま
Salesforceの入力負荷削減を高く評価しSmartViscaを採用。実際に年間4200時間の営業工数削減に成功しました

当初はSalesforceに手入力をしていましたが、データの重複や入力項目の抜け漏れが数多く発生していました。SmartVisca導入後はその工数が大幅に削減されただけでなく、顧客情報が正確にSalesforceに入力され、部署や役職で絞ったターゲティングメールの配信も実現しました。

ネオス株式会社 佐藤 夕佳さま
ネオス株式会社
佐藤 夕佳さま
膨大な時間がかかる顧客データクレンジングの手間が、SmartViscaの導入によってゼロに。

過去に利用していたサービスでは、名刺のデジタル化/データクレンジングに非常に大きな苦労をしていました。
SmartViscaなら正確なデータをSalesforceの取引先責任者に自動で連携できるため、Salesforceの運用負担を大きく削減しています。

SmartViscaユーザー満足度

名刺のデジタル化スピード

88%が満足と解答

名刺のデジタル化の精度

79%が満足と解答

Salesforce連携費用がかからない

79%が満足と解答

名刺やプロフィール情報をSalesforce
に簡単に登録できる

91%が満足と解答

※2022年 5月実施 新バージョン SmartVisca ユーザーアンケート結果

さまざまな業種・規模の
お客様にご利用されています

企業ロゴ

(導入企業一部ご紹介)

お役立ち資料/動画

名刺や顧客データの登録・活用ノウハウや製品の選び方など、
業務に役立つコンテンツをご用意しています。是非、業務にお役立てください

Salesforceはじめの教科書 Part2 リード編

Salesforceの基本が驚くほどよくわかる

Salesforceはじめの教科書 Part.2 リード編

Salesforceの基本が驚くほどよくわかる

Salesforceはじめの教科書 Part.3 キャンペーン編

トライアルや製品に関するご質問・お見積もりなどお気軽にご相談ください。

03-5488-6004

(平日10:00〜18:00)