Salesforce連携

獲得した紙名刺・オンライン名刺の顧客情報が、貴社Salesforce環境内の取引先やリード・取引先責任者といった顧客データとして既に存在するか否かを瞬時に判別し、個別はもちろん、チェックボックスでまとめて登録・更新も可能。

クリックだけでの簡単操作で、どなたでもSalesforceの顧客データのメンテナンスができるので、データ入力や更新にかかる工数を大幅に削減します。

すでにSalesforce内の顧客データに連携候補がある場合に「連携候補あり」と表示します。
また、登録先の候補が1件のみに絞られている場合は、そのレコードの名称等を表示するため、データ確認も効率的です。

あらかじめ連携条件を設定することで、自動的にリードや取引先、取引先責任者の情報を上書き更新、または新規作成します。
レコードのマッチ条件や、上書きのみで新規作成は行わないといった細かい設定も可能なため、自由度の高い連携設定が可能です。

名刺取込時にSalesforceキャンペーンを付与しておくことで、リード・取引先責任者への連携時にキャンペーンメンバーに簡単に登録できるため、施策ごとの名刺獲得枚数の検証やアプローチリストの抽出が簡単にできるようになります。
※キャンペーンが利用できるSalesforceライセンスが必要です。