機能

SmartViscaは単なる名刺管理ではありません。
名刺から取り込んだ顧客データを活用した営業活動の強化、機会損失防止に役立つ着信表示など、生産性を高める機能が充実しています。

名刺のデジタル化

高精度AI-OCRで名刺のデジタル化が1分で完了。オペレーター入力校正で精度ほぼ100%を実現。
タグ付けやキャンペーンの紐づけで、グルーピングやリスト作成も簡単に。

名刺の読み取り

スマートフォンやタブレットなどモバイルのカメラ機能で名刺を個別・まとめて撮影、または市販のスキャナーを使って大量の名刺も一括読み取りが可能です。

AI-OCR(光学文字認識)

世界最高水準の認識精度を誇るAI-OCRを採用し、高速かつ高精度の読み取りを実現。約1分でデータ登録まで完了します。

オペレーター入力校正(オプション)

オペレーターによる、データの確認・補正により、ほぼ100%の精度で名刺情報をデータ化。

手書きメモ

名刺に書かれた手書きメモのデジタル化にも対応。その場の気づきや+αの情報もデータとして保存が可能です(※オペレーター入力校正のみで対応)

キャンペーン付与

名刺取り込み時にSalesforceのキャンペーンに紐づけることで、施策別の名刺獲得数の分析や、キャンペーンによるリスト作成に役立ちます。
※キャンペーンが利用できるSalesforceライセンスが必要となります。

タグ付与

名刺取り込み時にタグを付与することで、自由度の高いグルーピングを実現します。

英語対応

ユーザのSalesforce環境における言語設定が日本語以外となっている場合に、SmartVisca画面のメッセージやラベルを自動的に英語表示します。グローバル企業や海外と取引がある企業の名刺共有、顧客情報の蓄積や活用を促進します。

オンライン名刺交換

複数人のプロフィール情報もURLで簡単送信。相手の返信もスマートフォンから
名刺を読み取るだけの簡単操作。オンラインでもオフラインと変わらない名刺交換を。

マイプロフィール管理

デジタル名刺の情報を登録・編集。画像やコメントも付けられて、いつでも最新の状態に更新可能です。

プロフィールURL・QRコード発行

生成されたURLを送信することで、相手に登録したプロフィール情報を共有できます。URLには有効期限やパスワードの設定が可能でセキュリティ面でも安心です。QRコード発行にも対応しています。

複数メンバーURL一括作成

社員を複数名選択してプロフィールURLを一括作成。複数名参加するオンライン会議でも一つのURLで全員の情報を共有できます。

【相手側】プロフィールの返送

プロフィールを受け取った側は、お手持ちのモバイルカメラで名刺を撮影するだけで簡単に情報を送り返すことが可能です。

名刺が手元にない場合は、返信用のフォームに情報を入力することでプロフィールの返信が可能。返信用のフォームはロゴや背景色を変更するなどカスタマイズできます。

【相手側】返送フォーム入力補助機能

メール署名欄をコピー&ペーストすることで、自動で各項目に情報を反映。相手の方は情報をフォームの各項目に入力しなくても、素早く簡単にプロフィール情報を返信することができます。

【相手側】プロフィール情報のダウンロード

URLの受信者は受け取ったプロフィールをCSVやvCard形式でダウンロード可能。SmartViscaをご利用いただいていない相手でも情報の保存が可能です。

受け取ったデジタル名刺の管理

返信されたデジタル名刺のデータはSalesforceに直接保存されます。自動的に名寄せが行われ、紙の名刺と合わせて一元管理、リードや取引先責任者の作成・更新を行うこともできます。
詳しくは「Web連絡帳」「Salesforce連携機能」の欄をご参照ください。

手入力削減・効率化

メールの署名から顧客情報を登録している方も、簡単なステップで登録が完了します。

メール署名かんたん登録

名刺交換ができなくても、お客様から受信したメールの署名欄をコピー&ペーストするだけで簡単にフォーム入力が完了。
面倒な手入力の手間を削減すると同時に、入力ミスもなくすことができます。

Web電話帳(クラウド連絡帳)

紙の名刺もデジタル名刺も社内メンバーもクラウド連絡帳で一元管理。人物の検索も簡単にでき、
リモートワークが多くなっても、顧客や従業員にすぐにコンタクトできます。

社外プロフィール管理

見やすさにこだわった独自のUI(ユーザーインターフェース)で紙の名刺やデジタル名刺の取得履歴を一覧表示。氏名や会社名順に並び変えたり、他の社員が交換した名刺の情報も閲覧できます。

詳細画面から電話、メール、活動登録が可能。過去に交換した名刺が自動的に名寄せされ、社内とのつながりやタッチポイントも時系列に確認ができます。

最新の名刺管理

時系列に名刺交換履歴を表示、アイコンによって最新の名刺かどうかも一目でわかります。

自動名寄せ

同一人物と判断された紙の名刺やデジタル名刺を自動で名寄せ

組織情報

登録済みの部署情報を基に、自動的に取引先の組織図を生成・表示します。

人脈可視化

同一の名刺を取得した所有者を表示。取得日と合わせて管理し、過去のつながりを社内で共有できます。

電話着信通知表示

クラウド連絡帳に登録済みの社外・社内の人物から着信があった際、名刺データをもとに相手先の会社名・氏名を表示します。

社内(従業員)管理機能

同僚の情報を顔写真やコメント付きで閲覧ができ、過去に交換した名刺などのつながりも見ることができます。
部署や役職などで簡単に検索して、メールや電話などの連絡も素早く行えます。

高度な条件検索

氏名、会社、人物、部門、キーワード、タグ、メモ等、キーワードや複数の項目指定による検索が可能です。

Salesforceアプリ対応

Salesforceアプリ上でSmartViscaを使えるため、別途アプリのインストールが不要です。

リード・取引先・取引先責任者へ登録・更新

連絡帳の詳細画面からリードまたは取引先・取引先責任者に登録・更新が可能です。

※リードの登録・更新には、リードが利用できるSalesforceライセンスが必要となります。

Salesforce連携

名刺を取り込むだけでSalesforceの取引先・リード・取引先責任者データを登録・最新化。
手動による個別・一括連携はもちろん、自社の運用ルールに合わせて自動で連携させることも可能です。

リード・取引先・取引先責任者へ個別/一括 登録・更新

取得した名刺やデジタル名刺のレコード情報を個別または複数選択し、Salesforceのリード・取引先責任者・取引先に一括登録・更新が可能です。
すでにSalesforceに既存のレコードが存在するか否かを一覧で確認でき、候補を自動で検索してきて上書き、既存レコードがなければ新規作成するといった処理を精度高く、誰でも簡単なステップで実行できます。

※リードの登録・更新には、リードが利用できるSalesforceライセンスが必要となります。

最新の名刺で更新

名刺の取得履歴から最新名刺を判別。Salesforceの取引先責任者を最新名刺で更新することで、正確な情報で常に顧客データを維持できます。

項目マッピング

名刺情報の項目とSalesforceの標準項目・カスタム項目を自由にマッピングできます。

キャンペーン連携

名刺取込時に付与したSalesforceのキャンペーンを、リード・取引先責任者連携時に紐づけて、キャンペーンメンバーに追加。施策ごとの名刺獲得枚数の検証やリスト抽出が簡単にできるようになります。

キャンペーンが利用できるSalesforceライセンスが必要となります。

ユーザのアクセス権の制御

Salesforceに標準で備わっている権限セットおよびプロファイル設定によって、ユーザに共有できる範囲を柔軟に制御することができます。

社長が獲得した名刺は部下には表示したくないなど、閲覧できる範囲をグループや個人単位で自由に設定いただけます。

Salesforceアプリ対応

SmartViscaはSalesforceアプリ上でご利用いただけるため、PCでもモバイルでもSalesforceに名刺データをはじめとするあらゆる顧客データを集約・一元管理できます。

自動連携 登録・更新

事前に設定した条件に従って、すでに既存の顧客データが存在すれば候補を自動で検索してきて上書き登録、既存のデータがなければ新規作成という処理をSmartViscaが自動で実行します。登録や更新にかかる作業時間を削減し、優先度の高い業務に時間を充てることができるようになります。

「レコードのどの項目が合致したときに上書き更新とする」といったマッチ条件や、「上書きのみで新規作成は行わない」というように、自動更新の条件を貴社の運用・方針に合わせて細かく設定することが可能です。

Salesforce標準機能

SmartViscaは世界No1のCRMであるSalesforceをプラットフォームで利用しているため、Salesforceの様々な機能を標準でご利用いただけます。ここではご利用いただける機能の一部をご紹介します。

顧客管理(取引先、取引先責任者)

取引先企業の情報や担当者の情報を管理します。営業・マーケティング活動に不可欠なリスト作成やワークフローの自動化、カスタム項目の追加なども可能です。

社内チャット機能(Chatter)

顧客や活動に紐づけて、社内のやりとりをチャットを使ってスピーディーに行えます。

活動管理・ToDo管理

顧客とのやり取りや訪問記録など、営業活動を履歴として保存・共有が可能です。顧客に紐づけて、今後の予定やToDoの管理も行えます。

メール配信

Salesforceで管理する顧客(取引先責任者)に対して、個別または一括でメール配信が可能です。

レポート・ダッシュボード機能

顧客情報や活動情報、名刺の交換枚数など、Salesforceに保存されたあらゆるデータをレポート化し、ダッシュボードでグラフィック化。

営業活動や顧客情報などの様々な分析を行うことができます。

人脈可視化・営業に活用

SmartViscaで蓄積した顧客データから、誰がどの顧客と名刺交換をしたのか、
同じ職場にいた経歴を持つ従業員がいるかを可視化し、営業活動に活かすことができます。

つながり

ターゲット顧客と同じ職場にいた経歴をもつ従業員を可視化し、情報収集はもちろん、対象顧客を紹介してもらうことも可能になります。
対象顧客の「社外プロフィール」画面の「つながり」に該当する従業員情報が表示され、すぐにメールやチャット、電話で連絡を取ることができ、コミュニケーションを効率化します。

※本機能は標準提供となりますが、従業員がSmartVisca上で自身のプロフィールに職務経歴を登録することでご利用いただけます。

タイムライン

対象の顧客といつ、誰が名刺交換をしたのかを可視化し、時系列で表示します。
オンライン名刺なのか対面での名刺交換なのかを一目で判別できるほか、接点が多いほど顧客との関係構築もできていることが判別できるため、対象の従業員に紹介を依頼するなど人脈を活かした営業活動を実現します。

顧客の部署や肩書が変わっている場合は変更前・後の内容も把握できます。

社内コミュニケーション

メールの連絡にありがちな宛先や件名、挨拶文の記載もチャットなら不要。
社内メンバーの強みや経歴、勤怠状況を可視化してコミュニケーションを強化します。

Slack/Chatwork/LINE WORKS/Teams連携

連絡を取りたい上司・同僚・部下のプロフィール画面から会社でご契約のチャットツールを起動し、素早いコミュニケーションを実現。
Salesforceを使いながら別アプリを立ち上げることなく連絡できるため、コミュニケーションにかかる負担を大きく削減します。

従業員プロフィール共有・検索

SmartViscaは名刺管理だけでなく、従業員のプロフィールを活用したコミュニケーション活性化、人材発掘にも貢献します。
従業員の学歴や職務経歴・経験・趣味などを登録することで、商談中の企業に勤務していた人がいるかを調べて情報を集めたり、自分と同じ大学や趣味の人を検索するなど、社内コミュニケーションの強化に役立ちます。

また、新規事業立ち上げの際にも適したスキルを持つ人材が社内にいないか調べることができ、アサインにかかる工数を最適化します。

従業員の勤怠状況可視化

勤怠管理アプリの「TeamSpirit(チームスピリット)」とSmartViscaを連携することで、従業員の勤怠状況や休暇期間、勤務場所を可視化し、テレワークで相手の状況がわからずコミュニケーションがスムーズに進まないといった課題を解消します。

セキュリティ

Salesforce一体型だから世界標準の安全なセキュリティ。SmartViscaは名刺情報を極力保持しない安心・安全なサービス設計仕様なので、お客様の財産である個人情報や顧客データを機能と運用の両面から守ります。

Salesforceの強固なセキュリティ

名刺データは世界15万社以上が導入するSalesforceの世界標準の高いセキュリティ規格に準拠した、お客様のSalesforce環境のみで管理・運用されます。

漏洩防止の運用フロー

オペレータ校正では、個人の特定ができないようデータを分割して作業を実施。人による情報漏洩のリスクを防ぎます。

ISMS認証取得

サンブリッジでは、お客様の個人情報保護や情報セキュリティ対策等、公的機関の認証を通して、セキュリティ対策に取り組んでいます。

マーケティングオートメーション(MA)との連携

SmartViscaで取り込んだ顧客情報は、Salesforceの標準オブジェクトを介してセールスフォース・ジャパン社が提供するMA(マーケティングオートメーション)ツールであるAccount Engagement (旧 Pardot)と連携し、メール配信の母数を効率的に増やすことができます。Account Engagement (旧 Pardot)以外にも、Salesforceと連携できるMAツールならば同様に連携可能です。
※別途 各社MAライセンスが必要です

Salesforceキャンペーンとの連携により、獲得した名刺を施策ごとに紐づけてグルーピングすることで、ターゲティングや1to1マーケティングに活用できます。

オプション機能

人事異動情報や法人データベースとの連携など、データの価値を高め、
Salesforceをさらに活用するためのオプション機能をご用意しております。

uSonar/LBCサービス連携

国内820万拠点の法人情報データベースを保有するユーソナ―社のuSonarと名刺情報を連携し、拠点単位での運用も可能な、高度な名寄せを実現します。

人事異動情報サービス

日経の人事異動情報と連携し、最新の人事異動/役職変更の情報をメールにて通知します。通知された情報をもとに取引先責任者の部署や役職の情報を簡単に更新することができます。

SmartVisca 機能ご紹介資料

SmartVisca機能のご紹介

SmartViscaの機能を詳しくわかりやすく一冊にまとめました。

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