Web電話帳（クラウド連絡帳）

顧客も社員もすべてWeb電話帳（クラウド連絡帳）で一元管理。

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Web電話帳（クラウド連絡帳）とは、紙名刺やオンライン名刺で獲得した顧客の情報や社員の連絡先をクラウドで一元管理し、社内全体で共有やコミュニケーションが簡単にできるサービスです。

登録できるデータは、取引先の社名、所在地、顧客の氏名、部署、役職、電話番号、メールアドレスのほか、社員の氏名や部署、電話やメールアドレスなど多義にわたります。
その他、固有のラベル（タグ）を付与したり、メモを追加することで、属性情報だけに留まらない貴重な顧客データを保存することができます。
履歴管理により常に最新の顧客データが保持されるため、クラウド連絡帳があれば、個人でモバイルのアドレス帳や社員名簿へ登録や更新をする手間なく、社内外とのメールや電話でのやりとりをスムーズに行うことができます。

「タグ付与」機能とは、顧客データに「タグ」というラベルを付けることができる機能です。いろいろな目的で付箋を貼るような感覚で使うことができます。パソコンやモバイルから名刺を取り込んだ際にタグを付与することはもちろん、取込み後の顧客データにタグの追加や変更・削除が可能です。任意のタグを付与することで検索がしやすくなるだけでなく、顧客を特定の条件で絞り込んだり分類したりすることも可能です。

タグには「共有タグ」と「個人タグ」があり、用途に応じて使い分けられます。

タグ以外にも、気づいたことや付加情報は、「メモ」欄に残しておくことができます。メモ情報は、名刺の取り込み時だけでなく、取り込んだ後でも追加や更新が可能です。

名刺に直接書きこんだ文字も「手書きメモ」としてデータ化することができるため、名刺を交換したその場の気づきも、貴重な顧客データとして保存ができます（有償のオペレーター入力校正のみで対応）。

世界中で使われているSalesforceのプラットフォームを利用しているため、高い基準を満たした強固なセキュリティのもとで顧客情報が管理されます。

また、Salesforceの権限設定の機能により、社内でも顧客データのアクセス権を制御できます。例えば、特定の部署の顧客データは他部署には共有しない、経営層が管理する名刺は部下に表示させないなど、必要に応じてアクセス権を設定することも可能です。