トレンド情報・コラム
2021/06/08
プロジェクトが気づいたら赤字に～そんなPMの方にSalesforceをお勧めしたい理由
要件定義から担当者のアサイン、スケジュール作成や進捗管理まで、プロジェクト管理の仕事は多岐にわたります。そのような状況のなか、プロジェクトで想定通りの収益が生み出せているのかといった収支管理は、必要とわかっていても現実的 […]
ブログ記事一覧
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機能紹介・Tips 2021/06/03Salesforceの重複管理について解説 ：一致ルールと重複ルールの作成方法
Salesforceを使用する中で抱える問題として多く挙げられるのが、重複したレコードの発生です。同じ内容のレコードが複数存在すると、どのデータを信用すべきか迷うことになります。 重複データが生まれる要因はどうであれ、S […]
機能紹介・Tips 2021/05/27Salesforceのオブジェクトとは？基礎知識とカスタムオブジェクトの作成方法
Salesforceを活用するうえで、必ず避けては通れないキーワードとして「オブジェクト」が存在します。 本記事では、Salesforceの「オブジェクト」について、基礎知識から標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの違 […]
トレンド情報・コラム 2021/05/26営業でよくあるプロジェクト案件の課題とSalesforceが役に立つ理由
IT業界やメーカーなど、プロジェクト単位で案件を進めている企業にとって、いかにプロジェクトを管理し、成功させるかは常に頭を悩ませる問題かと思います。特に、規模の大きいプロジェクトでは、関与する部署も多く期間も長いため、実 […]
機能紹介・Tips 2021/05/25Salesforceのプロセスビルダーとは？Flow Builderとの違いやプロセスの作成方法について解説
Salesforceで自社のビジネスプロセスを自動化したいとお考えのシステム管理者の方は多いのではないでしょうか。 今回は、そんなプロセスビルダーについて、Flow Builderとの違いやプロセスの作成方法について解説 […]
機能紹介・Tips 2021/05/18Apexトリガに関する基本｜ぜひ押さえておきたいトリガの実装方法
本記事では、「Apexトリガ」をテーマに基本知識から実装方法までをお届けします。トリガはクラスと合わせて、Salesforceのカスタマイズ・開発を行ううえで、非常に重要な仕組みのため、ぜひともシステム管理者・開発者の方 […]
機能紹介・Tips 2021/05/14Salesforceの数式を徹底解説｜最低限覚えておきたい数式の演算子と関数
Salesforceを活用する中で、頻繁に触れる機会がある機能として「数式」が存在します。 数式を使いこなせられるとカスタマイズの幅が広がるので、ぜひとも覚えておきたいとお考えのSalesforceユーザーの方は多いので […]
機能紹介・Tips 2021/05/10Salesforceのデータローダとは？インストール手順と使い方を解説
SFA（営業支援システム・ツール）のSalesforce を導入し、初期の設定や運用の過程で 直面する内容として挙げられるのが、Excelなどで管理している自社の営業活動に関するデータのインポート作業などではないでしょう […]
トレンド情報・コラム 2021/01/12インサイドセールスを成功させるには？種類や方法、メリットを解説
企業が売上アップを狙うには、顧客へのアプローチ数を増やす必要がありますが、人員や費用などのリソースは限られているため、従来の訪問型の営業スタイルでは困難な面があるといえます。 その点、インサイドセールスであれば、顧客に直 […]
トレンド情報・コラム 2021/01/12営業リストとは？必要性やメリット、効果的な作成方法を紹介
営業リストを作成することで、営業部門全体で顧客情報を共有できるようになり、組織的な営業活動を行うことが可能となります。とはいえ、営業リストには顧客のどのような情報を記載すべきなのか、また、顧客の情報をどのように収集すれば […]
