皆さんは名刺管理アプリは使用していますか？
最近は業務のデジタル化やデジタルトランスフォーメーションに取り組んでいるものの、名刺管理はまだ紙で管理しておりシステム化していなかったり、名刺管理アプリを使っていてもデジタル化だけの機能のものをご利用の方も多いのではないでしょうか。
サンブリッジでは、Salesforce上に名刺データを集約し、顧客データをビジネスに活用したい法人に向け名刺管理アプリ「SmartVisca」を開発・ご提供しています。
本記事では、元営業の私が便利だと感じたSmartViscaの機能をピックアップしてご紹介します。
SmartViscaとは？
SmartViscaとは、名刺情報をSalesforceで一元管理できるアプリケーションです。
紙名刺のデジタル化から取り込んだ情報を元にSalesforceの顧客情報を常に最新の状態で不足なく、重複なく、管理、蓄積、活用できるというのが最大の特徴です。
これを聞くと「Salesforceを導入していないと利用できないのでは？」と思われる方もいらっしゃると思います。
SmartViscaはSalesforce上で動作するアプリですがSmartVisca単体でもご利用頂けますのでご安心ください。
SmartViscaのライセンスには取引先や取引先責任者など、一部Salesforceの機能が含まれており、これまで顧客管理に取り組んでこなかった企業にもおすすめです。
ではここから実際に私が営業活動で感じていた課題感をSmartViscaの機能でどのようにカバーしているのかお話します。
課題1：営業各自で名刺を管理し、必要な顧客情報は営業の頭の中にあり共有されない
名刺を営業が個人で管理し社内に共有しなかったり、そもそも誰が名刺情報を管理しているのか判らないといったことは営業現場でよくあることです。
また、外勤と内勤の営業で分かれている場合も内勤営業がお客様にアプローチしようにも外勤営業から必要な情報がすぐに伝わって来ず、アプローチのタイミングが遅れてしまうといったことも多々あります。
さらには、お客様といつ名刺交換をして、どんな提案をし、その結果どうなったのかがわからない。揚げ句その担当者は何も情報を残さないまま退職してしまい、それまでの営業稼働はすべてなかったことに…といったことで機会損失に感じていました。
SmartViscaでは、取り込んだ名刺情報が自動的にSalesforceへ蓄積されます。
リードや取引先責任者、取引先に紐づけ、活動記録も残すことで、一度失注してしまったお客様が再度サービスを検討する際にも前回の続きから商談を再開できるのです。
蓄積された情報は、Salesforceにログインすればいつでも検索・確認ができるので、すぐに必要な情報を入手できます。
過去に取り込んだ顧客情報を更新することも簡単で、お客様の部署や役職が変わったときには新しい名刺をスキャンするだけで常に情報を最新化し社内に共有できます。
課題2：展示会後にすぐフォローができず他社に遅れをとってしまう
展示会やイベントで入手した見込顧客の名刺やニーズなどの情報はまさにお宝のようなもので、商談につながる要素が詰まっています。
展示会後に最初に対応するインサイドセールス側としては、一刻も早く顧客情報を共有して欲しいのに、名刺は営業やマーケティングが管理していたり、リスト化するにも大量の名刺情報をデータにして共有するのには数日～１週間程度はかかることがほとんどでした。
SmartViscaはスマホアプリもありますので、展示会で名刺を受け取ったその場で名刺を取り込むことができる点が非常に便利だと感じました。
AI-OCRが名刺情報を自動でデジタル化してくれるので、撮影から約1分で名刺をSalesforceに取り込むことができます。スキャナで大量の名刺を一括取込した場合も同様で、手入力で頑張っていたあの苦労が嘘のように一覧化できました。
もちろん、取り込まれた名刺情報は社内で共有することができるので、素早くインサイドセールスに情報を引き継いでフォローを開始でき、顧客の興味関心が薄れないうちにアポイントにつなげやすくなりました。
さらに、タグ機能で業種、交換した展示会などの追加情報を追記することで名刺以外の情報も共有しやすくなります。
課題３：オンラインだと顧客情報を収集できない
最近はオンライン上で会議をする機会も多くなってきました。
オンライン上の会議では自己紹介はするものの連絡先を交換することは少ないと思います。そもそも会議の参加者が多いと参加者の紹介に時間をかけられなかったり、会議の流れが悪くなってしまうため時間を設けない場合も多いのではないでしょうか。
このような理由で顧客情報を収集できないというのは大きなデメリットだと感じていました。
そんなときに、SmartViscaではオンライン名刺機能が役に立ちます！
オンラインでもQRコードやURLでお客様に自分の名刺を送ることができます。
自分の名刺が表示されているリンクからお客様のオンライン名刺を送り返してもらうことも可能です。
また、大人数の会議ではまとめて自分たちのオンライン名刺を送ることもできます。
その場合は名刺を送った全員にお客様からの返信が来るので代表者が全体へ共有する必要もなくなります。
課題４：取引先の組織図が見えず関係構築が難しい
私が以前所属していた企業では、誰が誰と名刺交換をしたのか、いつ会ったのかが判らずコミュニケーションに時間がかかるといった問題がありました。
例えば、サービスを契約するにあたって商談中の部署のほかにも経理部門や情報システム部門など、さまざまな部署が関連することがあります。
SmartViscaでは、過去に名刺交換をした履歴を一元管理しているため、同一の取引先に所属する名刺データを自動的に組織図として可視化できます。
過去に決済権限をもつ部署と関わりがある場合は名刺交換した社内のメンバーに協力をあおぎながら交渉のリスクを減らすといったことが可能になりました。
組織図については以下のブログでも詳しくご紹介しています。
「組織情報DX」で組織図を自動生成！Salesforceでスムーズな情報管理を実現
課題５：過去に名刺交換をした人物の情報を忘れてしまう
例えば、ビジネス交流会などで以前商談した取引先の人を見つけて声をかけたいけれど名前を思い出せない…
もし間違えたら失礼だしと思って声をかけるのを躊躇してしまったこともありました。
そんな時には、SmartViscaで会社名やタグで検索をすればすぐに見つけることができ、さらに顧客情報に記載していたメモを見ればスムーズな会話も可能になります。
最後に
営業活動はここ数年で大きく進歩しており、デジタル化することで効率や成果に大きく差がつくことを実感しました。
効率化できるところは積極的に取り入れながら、顧客にしっかり向き合う時間を作れる営業担当者が選ばれる時代になりつつあります。
この記事をご覧の皆様にも同じようなお困りごとをお持ちの方も多いことと思いますが、まずは始めてみる・やってみることで大きな成果を得られるきっかけになれば幸いです。
～名刺デジタル化から顧客データ活用もおまかせ～
『SmartVisca(スマートビスカ)』の特徴・メリットをご紹介
SmartViscaは、名刺管理から生まれた顧客データ構築・活用ソリューションです。紙名刺の高速かつ正確なデジタル化やオンライン名刺交換、クラウド連絡帳で顧客や社内メンバーの共有・やりとりまで、時間と場所にとらわれず顧客データの活用を実現します。
