「組織情報DX」で組織図を自動生成！Salesforceでスムーズな情報管理を実現

はじめに

営業や人事・総務部門では、取引先や社内の組織変更を迅速に把握し、適切に対応することが求められると思います…しかし

• 「最新の組織情報が把握しにくい」
• 「組織変更の影響をすぐに反映できない」
• 「社内の情報が分散し、業務効率が低下している」

 

このような課題を抱えている企業も多いのではないでしょうか？

そこでおすすめなのが、「組織情報DX」です。

組織情報DXは、Salesforce上で名刺・取引先・取引先責任者の情報をもとに、組織図を自動生成できます。

組織情報DXの主な特徴

• 取引先や社内の組織図をリアルタイムで自動生成
• 組織変更や人事異動も即座に反映可能

注意事項

• 組織情報DXは、SmartViscaのオプションサービスであり、SmartViscaをご利用中の企業は追加費用なしで利用可能
• SalesforceのエディションがEnterprise Edition以上であることが必須条件
• Lightning Experienceが有効な環境でのみ使用可能（Salesforce Classicでは利用できません）
• 「私のドメイン」の有効化が必要（ご利用前に設定済みかご確認ください）

 

本記事では、組織情報DXの概要や活用方法について解説します。組織情報の管理を効率化したい方は、ぜひ参考にしてください！

組織情報DXの主な機能

組織情報DXには、主に以下の3つの機能があります。

① 組織図の自動生成

• 名刺・取引先・取引先責任者の情報を統合し、組織図を自動作成
• 組織図の表示形式をグリッド・ツリー形式で切り替え可能

② 取引先・取引先責任者の可視化

• 取引先のキーパーソンや意思決定者を視覚的に把握

③ カスタマイズ可能な組織情報管理

• 組織図の表示項目・条件を企業の運用に合わせてカスタマイズ可能
• アクセス権限の管理により、必要な情報を適切なユーザーに表示

組織情報DX設定方法

組織情報DXの設定は、3ステップで簡単に実施できます！

ここでは、取引先のレコードページに組織情報を表示する場合の手順をご説明しますが、名刺、取引先責任者、商談のレコードページにも配置可能です。

ステップ1：必要な環境を確認

• Salesforce Enterprise Edition以上が必要
• SmartViscaがインストールされていることを確認

ステップ2：組織情報DXをインストール

• Salesforce AppExchangeから「組織情報DX」をインストール
  （注：インストールしたい場合はサンブリッジの担当者にお問い合わせください）
• 「すべてのユーザーに適用」オプションを選択してインストール

ステップ3：組織情報コンポーネントを設定

1. 取引先レコードページを開く

2. 画面右上の歯車マークをクリックして [編集ページ] をクリックし、レコードページの編集画面を表示する

 

3. タブコンポーネントをクリック

4. [タブを追加] をクリック

5. 新しくできた [詳細] タブをクリックし、タブの表示ラベルは [カスタム] を選択

6. カスタム表示ラベルには任意のタブ名を入力し、[完了] をクリック（例）組織情報

 

7. 作成した [組織情報] タブをクリック

8. [コンポーネントを検索] ボックスに「組織」と入力すると、[組織情報DX] が表示される

9. [組織情報DX] を [ここにコンポーネントを追加] にドラッグ & ドロップ

10. 右上の [保存] をクリック

 

11. 初めて取引先ページを編集した場合、有効化についてのポップアップが表示される

12. [有効化] をクリックし、貴社の方針に応じて割当先を選択。最後に [完了] をクリック

 

13. [戻る] をクリックし、レコードページを確認。[組織情報] タブをクリックすると、組織情報が表示される

 

設定はこれで完了です！

この後は、表示させたい項目の設定など、必要に応じてカスタム設定を行っていきます。

まとめ

ここまで、名刺・取引先・取引先責任者のデータをもとに組織図を自動生成できる「組織情報DX」 の機能や活用メリットについてご紹介しました。

SmartViscaをご契約中のお客様は、この機能を無償でご利用いただけます。

営業・人事・情報システムの皆さまが、組織情報の管理をより効率化し、リアルタイムで最新の組織情報を把握できるようになれば、業務全体のDX推進にもつながるでしょう。

組織情報DXに興味をお持ちの方は、ぜひサンブリッジまでお問い合わせください！