オンライン名刺交換とは？実際のやりとりをキャプチャ動画でご紹介

リモートワークの普及をきっかけに、対面ではなくオンラインでの会議や商談が増えてきています。
以前のような紙の名刺交換ができなくなり、代わりに広まりつつあるのがオンラインでの名刺交換です。

遠方のお客様とも商談ができるようになるメリットがある一方で、「オンライン上の名刺交換ってどういうこと…？」とイメージをつかめないという方も多いのではと思います。

そこで本記事では、オンライン名刺の作成方法や交換までの流れをご説明します。

この記事は、以下のような人におすすめです。

• オンライン名刺と聞いてイメージができない
• オンライン名刺の作成方法が知りたい
• オンライン名刺交換とはどのようにするのか知りたい

オンライン名刺交換とは？

オンライン名刺交換とは、オンライン上で互いの名前や所属など、プロフィールを交換することです。
あらかじめ用意しておいたプロフィールや名刺をスキャンしたデータから作成した情報をもとに行ないます。
ツールやアプリを使って行うことで、やりとりをスムーズにしたり、顧客データとして蓄積したりすることができます。

オンライン名刺のメリットや必要性について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
オンライン名刺交換とは？必要性やメリット、具体的な方法を紹介

どのように進めるのか、それでは早速みていきましょう。

オンライン名刺交換の流れ

ここでは会社員の山田さんと橋本さんがSmartViscaのオンライン名刺交換を行うようすを例に説明します。

【山田さん】
SmartViscaを利用して自分のプロフィール情報を送信

【橋本さん】
受け取ったプロフィール情報に対して、自身の名刺情報をオンラインで返信（※橋本さんの環境では、特にツールは使っていない）

名刺を相手に送信する

まずは、山田さんは画面上であらかじめ登録しておいたプロフィール情報を相手に送信します。

動画で行っている具体的な手順は以下の通りです：

• プロフィールを送るボタンをクリック
• URL生成をクリック
• URLをコピーをクリック
• Web会議のチャットでURLを送信（メールで送るなど、他の方法でももちろん可能です）

ここまでだと、テキストで自己紹介文を送るのと同じでは？と思った方もいるかもしれませんが、続きをご覧ください。

相手から名刺情報を送り返してもらう

次に、山田さんが送った名刺情報に対して、相手の橋本さんから送り返してもらう、つまり受信した側が行なう手順です。

プロフィールのURLを受け取った相手（橋本さん）は、以下の手順で自分の名刺情報を返信します。

◆URLをクリックし、QRコードを表示

まず、送られたURLにブラウザ上でアクセスし、プロフィールを送り返すためのQRコードを表示させます。

◆QRコードを読み取り、自身の名刺画像を送信

次に、表示されたQRコードをスマホで読み取り、自身の名刺をカメラで撮影・送信します。

具体的に行った作業は以下の通りです。
ステップごとに説明をすると多く感じますが、ご覧の通り数秒で作業は完了します。

• オンラインプロフィールの受信者（橋本さん）が送られたURLをクリック
• 「プロフィールを送り返す」ボタンをクリック
• 「名刺画像で簡単入力」をクリック⇒QRコードが出力される
• 自分のプロフィールを入力する画面が再び表示される
• 「名刺画像で簡単入力」を再度クリックし、「写真を撮る」を選択
• カメラモードに切り替わり、自身の名刺を撮影する。名刺情報が自動で読み込まれる
• 「プロフィールを送信」をクリック

受け取った名刺情報を確認する

相手（橋本さん）から送り返してもらった名刺は、メールで山田さんに通知され、プロフィール受信画面で確認できます。

名刺情報の複数一括送信やプロフィールの使い分けも可能

今回は、山田さんだけのプロフィールを送信しましたが、複数のプロフィールを一括で送ることも可能です。
オンライン会議で参加者が多い場合など、名刺情報を1人ずつ送るのは面倒ですよね。そんなときに一括送信を使うと便利です。

また、オンライン名刺（プロフィール）は、複数のパターンを作成できます。
お客様用、パートナー企業用、出向先用、などいろいろ使い分けても良いでしょう。

紙の名刺もオンラン名刺も顧客データとまとめて管理できるSmartVisca

オンライン名刺について具体的にイメージいただけましたでしょうか。

今回ご紹介したオンライン名刺交換機能は、Salesforce一体化名刺デジタル化ツール「SmartVisca（スマートビスカ）」の標準機能としてご提供しています。

SFAやCRMの代表的なサービスであるSalesforceのプラットフォームを利用しており、ご覧いただいたように、Salesforce上でプロフィール情報のURLを発行・共有し、名刺として登録することで、デジタル化した紙の名刺と一元管理が可能です。

SmartViscaで取り込んだ顧客情報は、リードや取引先責任者へ登録・更新を行い、日々の営業やマーケティング活動に活用できます。
詳しくは以下の資料をご覧ください。