レコードページにApexアクションボタンを作る方法

レコードページにApexアクションボタンを作る方法

いつもご愛読いただきありがとうございます。

本稿では、レコードページにApexアクションボタンを作る方法について、ご紹介させていただきます。

今回作成するのは、取引先のボタンを押下すると、取引先の説明に「test」という値を設定するアクションになります。

では、早速作成してみましょう。

１．Apexクラスの作成

［設定⇒Apex クラス⇒新規］で、フローから呼び出すApexクラスを作成します。

/**
 * 取引先
 * 説明セットアクション
 */ 
public with sharing class AccountDescriptionSetAction { 
    @InvocableMethod(label='説明セット' category='Account') 
    public static void setDescription(List<Id> accIdList) { 
        if (accIdList == null || accIdList.isEmpty()) return; 

        List<Account> updAccList = new List<Account>(); 
        for (Account acc : [SELECT Id FROM Account WHERE Id IN :accIdList]) { 
            updAccList.add(new Account( 
                Id = acc.Id, 
                Description = 'test'
            ));
        } 
        Database.update(updAccList);
    } 
}

２．フローの作成

［設定⇒フロー⇒新規フロー］で、アクションボタンから呼び出す自動起動フローを作成します。

種別は、「自動起動フロー(トリガーなし)」を選択してください。

Flow Builderが開いたら、左上の四角いアイコンからツールボックスを開き、新規リソースボタンをクリックします。

以下のように設定して、完了をクリックします。

次にメインのウインドウで＋マークをクリックし、アクション要素を追加します。

先に作成したApexアクションを検索し、選択します。

以下のように設定してください。

右上の保存ボタンをクリックし、以下のように入力して保存します。

右上の有効化ボタンをクリックし、有効化します。

３．アクションボタンの作成

［設定⇒オブジェクトマネージャー⇒取引先］を選択し、［ボタン、リンク、およびアクション⇒新規ボタンまたはリンク］から、取引先のボタンを作成します。

以下のように設定してください。

URL

/flow/AccountDescriptionSet?recordId={!Account.Id}&retURL=/{!Account.Id}

４．ページレイアウトの編集

［設定⇒オブジェクトマネージャー⇒取引先］を選択し、［ページレイアウト⇒編集するページレイアウト名］を選択して、取引先のページレイアウトを編集します。

先に作成したアクションボタン「説明セット」を配置します。

取引先の詳細のカスタムボタンに配置するとSalesforce Classicの画面でも利用できます。

５．動作確認

取引先レコードページを開いて、アクションボタンが表示されていることを確認します。

• Lightning Experience

• Salesforce Classic

アクションボタンを実行してみましょう。

説明に値がセットされることを確認できれば、成功です。

まとめ

今回は、レコードページにApexアクションボタンを作る方法を紹介しました。

皆様のご参考になれば幸いです。

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