Salesforceの使い方Tips：レポート機能（Lightning編）

日ごろ使っているツールやサービスについて、担当者が気に入っている機能や便利だと感じている点を紹介する「Salesforce（セールスフォース）の使い方Tips」シリーズ。今回は、以前ご紹介したSalesforceのレポート機能のLightning（ライトニング）編です。
Salesforceのレポート機能は、Lightningではより使いやすく見やすい画面になっているのでお勧めです。

（注）Lightningで作成・編集したレポートは、Classic（従来の画面）から編集はできないようになっていますのでご注意ください。LightningからClassicの編集モードを選ぶことは可能です。

Salesforceにおけるレポート作成のステップ（Lightning編）

以前の記事では、Salesforceレポートの作成には大きく分けて以下の４つのステップがあると説明しました。

～Classicでの手順～
(1) レポートタイプの選択
(2) 項目の選択
(3) レポート形式の選択
(4) 抽出条件の設定（必要に応じて）

Lightningでも基本的な手順は変わりません。ただ、Lightningではレポート形式を選択するようなドロップダウンはなく、インターフェースや項目の選択の仕方も少し変わっています。ここではClassicとの違いも含めてご説明します。

～Lightningでの手順～
(1) レポートタイプの選択
(2) 項目の選択
(3) 行と列の追加やグループ化（必要に応じて）
(4) 抽出条件の設定（必要に応じて）

（１）レポートタイプの選択

レポートタブにて「新規レポート」をクリックすると、以下のような画面が表示されますので、レポートタイプを選択します。

※なおClassicで作成もできるよう「新規レポート（Salesforce Classic）」のボタンもあります

（２）項目の選択

Classicでは表示したい項目をドラッグ＆ドロップで追加していましたが、Lightingでは「列を追加…」の検索窓で使いたい項目を検索・クリックすることで追加ができます。

列に項目を追加した状態です。デフォルトの表形式になります。

（３）行と列の追加やグループ化（＝レポート形式の変更）

行で集計（サマリー形式のレポート）

現在進行中のキャンペーン数を見るため、「行をグループ化」の欄にある”キャンペーン状況”を指定します。

キャンペーンの状況ごとに集計されているのが確認できます。これがClassicでのサマリー形式のレポートです。

列で集計（マトリックス形式のレポート）

さらに、開始日別に集計をするため、「列をグループ化」にある「グループを追加…」窓にて”開始日”を指定します。
（注）「列をグループ化」は、行のグループを追加した時点で表示されます

これがClassicでいうところのマトリックス形式レポートになります。

なお、詳細の表示・非表示はページ下部にスイッチングのような切り替えボタンがあるので、そこで制御できます。

（４）抽出条件の指定

さらに、抽出条件を指定することが可能です。進行中のキャンペーンだけを表示させるように設定をします。
漏斗（ろうと）マーク がついている「検索条件を追加」の窓をクリックします。

「条件」にある「検索条件を追加…」の窓で“キャンペーン状況”を指定します。

検索条件を指定する画面が展開します。項目を指定し「適用」をクリックします。

例）
表示：すべてのキャンペーン
演算子：次の文字列と一致する
値：進行中

進行中のキャンペーンのみが表示されました。

以上がLightningでの基本的なレポート作成の手順になります。

～補足～
なお、Classicでは「レポートを実行」「カスタマイズ」となっていたボタンが、
Lightningでは「実行」「編集」に代わっています。

実行ボタン

 

編集ボタン横の矢印をクリックし、「編集（Salesforce Classic）」より、従来の編集方法を使うこともできます。

編集ボタン

 

また、抽出（検索）条件はここでも指定が可能です。

いかがでしたでしょうか。Lightningでは行と列のグループを指定することでレポート形式が変更できるだけでなく、今回ご紹介した以外にも多くの機能でClassicと比較すると利便性が高まっています。Classicで編集できる選択肢も用意されているので、以前の使い方に慣れていてLightningはまだ早いかな…と思っている方も、是非試してみてはいかがでしょうか。

※本記事は公開時時点での情報です。