会計ソフトfreeeをSalesforceに連携させて毎月の請求作業の大幅な効率化を実現

会計処理にかかる時間を90%以上削減も可能なfreee for SFA。手動作業によるミス防止や、営業担当者がSalesforce上でリアルタイムに入金確認ができるようになるなど、業務生産性の大幅な向上に貢献します。

freee for SFA/Salesforce連携開発

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Salesforceの顧客・商談情報を見積・請求情報へ自動連携

freee株式会社が提供する「会計freee」は、SaaS型の会計システムです。見積作成~請求~入金消込~仕訳作成~財務諸表作成の基本機能をすべて網羅しております。その会計freeeとSalesforceをシームレスに接続するためのコネクタアプリケーションが「freee for SFA」です。

Salesforceで管理している成約商談から、ワンアクションでfreee見積&請求に自動出力し、以降の会計業務まで一気通貫でカバーできるようになります。

Salesforceの顧客・商談情報を見積・請求情報へ自動連携

freee for SFA 3つの特徴

1.Salesforceの任意のオブジェクトからfreeeの見積・請求情報に自動連携できる

Salesforceのカスタムオブジェクトを含む任意のオブジェクトからfreeeの見積・請求情報に自動で連携できるため、作業効率化はもちろん、入力間違いなどの人的ミスを大幅に減らすことができます。

Salesforceの顧客・商談情報を見積・請求情報へ自動連携
Salesforce/freee連携可能項目

2.請求書作成・債権管理・消込・仕訳までの会計処理をfreeeで一気通貫でできる

これまでExcelなどで手入力していた時間のかかる請求作業や、複数のシステムやファイルを同時に使いながらコピー&ペーストするなど、2度手間・3度手間になっていた作業もfreee for SFAがあれば請求書を作成した時点で自動的に売掛情報が転記されます。さらに、freeeは銀行口座データを取得できるため、入金消込・仕訳登録も自動化できます。

請求書作成・債権管理・消込・仕訳までの会計処理をfreeeで一気通貫でできる

3.営業担当がSalesforce上で入金状況をその場で把握できる

営業担当がSalesforce上で入金状況をその場で把握できる

従来は営業担当者から経理担当者へメールやワークフローを通じて請求書の作成依頼や価格情報の説明、入金状況の都度確認などが必要だったため、部門間で非常に多くの確認作業や連絡が欠かせませんでした。

freee for SFAがあれば、会計freeeでの消込情報をSalesforceのレポートに反映することができるため、営業担当者がリアルタイムに入金状況を把握することができるようになります。

顧客/会計情報の入力を自動連携し、会計作業にかかる時間を大幅に削減

売上管理から請求書作成、債券管理などの会計管理において、多くの企業が複数のシステムやエクセルを併用しながら、手動でデータ入力や書類の作成を行ってきました。さらに、業務とデータがそれぞれ個別に管理されているため、売上・財務データをまとめるのに時間と手間がかかったり、商品マスタの管理面でも多くの時間を要します。

そこで、Salesforceの情報をコネクタアプリケーションを通じてfreeeに連携することで、多くの工程において情報入力の手間が不要となり、1ヵ月あたり75時間かかっていた作業がおよそ1時間程度で完了できるようになるのです。

顧客/会計情報の入力を自動連携し、会計作業にかかる時間を大幅に削減

freee for SFA/Salesforce連携開発の流れ

Salesforceの知見が豊富なサンブリッジなら、freee for SFAのインストール・データ連携のみならず、freeeと連携させるための貴社Salesforce環境の初期診断から、freee for SFAを最大限に活用できるように、Salesforceにおけるお困りの点や納品後の保守サービスまで一気通貫でご相談いただけます。

freee for SFA/Salesforce連携開発の流れ

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お客様のご要望をヒアリングしたうえで、最適な価格をご提示させていただきます。
Salesforceの知見を活かし、その他機能の改修のご相談も併せて対応可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

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