Salesforce連携について
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Salesforceのリードや取引先責任者へ連携できますか？
名刺からリード・取引先責任者への新規作成や上書きが可能です。自動・手動どちらの更新方法もございます。
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Salesforceを導入していないのですが、SmartVisca単体での導入は可能でしょうか?
可能です。SmartViscaはSalesforceプラットフォーム上で使用するツールとなりますが、Salesforce未導入の企業様でもご利用いただけます。
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Salesforceを導入していますが、ライセンスを持っていないユーザーでもSmartViscaは利用できますか？
可能です。Salesforceライセンスが付与されていないユーザーでも、SmartViscaをご利用いただけます。
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Salesforceと連携はできますか？
はい、可能です。SmartViscaはSalesforce一体型のアプリケーションとなっておりますため、全てのデータがお客様のSalesforce環境内に直接納品されます。
自由度の高い項目マッピングや、Salesforceキャンペーンとの連携、ユーザのアクセス権制御など、さまざまなSalesforce連携機能を備えています。
Salesforceとの連携費用もかかりません。
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名刺とSalesforceのキャンペーンは連携できますか？
はい、可能です。スキャナーまたはスマートフォンで名刺を取り込む際にキャンペーンを紐づけることができます。
Salesforceのキャンペーンに紐づけることで、施策ごとの名刺獲得数の分析や、キャンペーンを利用したリスト作成に役立ちます。
※キャンペーンが利用できるSalesforceライセンスが必要となります。 -
名刺の項目をSalesforceの項目と紐づけられますか？
はい、可能です。名刺情報の項目をSalesforceのどの項目と連携するか、お客様側で自由に項目のマッピングが可能です。手書きメモなど、任意の項目を取引先責任者のカスタム項目に継承するなど、運用に合わせた使い方ができます。
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名刺からSalesforceのリード、取引先、取引先責任者に登録できますか？
はい、可能です。手動で個別に登録、または複数の名刺を一括で登録、どちらにも対応しております。既存データがあれば上書き更新、なければ新規作成という処理を簡単なステップで精度高く行うことができます。
また、事前に一致条件を設定しておき、名刺データが納品された段階で自動的に登録・上書き更新処理を行う自動連携登録機能も備わっており、登録の手間を削減し運用効率が大きく高めることが可能です。
