連携・管理等の機能について
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外部システムともデータを連携できますか？
外部システムがSalesforceと連携可能であれば、Salesforceを通して連携することが可能です。
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名刺の項目をSalesforceの項目と紐づけられますか？
はい、可能です。名刺情報の項目をSalesforceのどの項目と連携するか、お客様側で自由に項目のマッピングが可能です。手書きメモなど、任意の項目を取引先責任者のカスタム項目に継承するなど、運用に合わせた使い方ができます。
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名刺からSalesforceのリード、取引先、取引先責任者に登録できますか？
はい、可能です。手動で個別に登録、または複数の名刺を一括で登録、どちらにも対応しております。既存データがあれば上書き更新、なければ新規作成という処理を簡単なステップで精度高く行うことができます。
また、事前に一致条件を設定しておき、名刺データが納品された段階で自動的に登録・上書き更新処理を行う自動連携登録機能も備わっており、登録の手間を削減し運用効率が大きく高めることが可能です。
