よくある質問

外部システムがSalesforceと連携可能であれば、Salesforceを通して連携することが可能です。

はい、可能です。名刺情報の項目をSalesforceのどの項目と連携するか、お客様側で自由に項目のマッピングが可能です。手書きメモなど、任意の項目を取引先責任者のカスタム項目に継承するなど、運用に合わせた使い方ができます。

可能です。手動で個別に登録、または複数の名刺を一括で登録、どちらにも対応しております。既存データがあれば上書き更新、なければ新規作成という処理を簡単なステップで精度高く行うことができます。

上記の手動登録のほかにも自動連携機能もご用意しており、事前に一致条件を設定し、名刺データが納品された段階で自動的に登録・上書き更新処理を行うことも可能です。この機能を活用することで登録の手間を削減し、名刺を取り込むだけで見込客がどんどん増えていくようなしくみをつくることが可能です。