検索ストレスをゼロに。Salesforceでの探し物を劇的に減らす3つの設定テクニック

あなたのSalesforce、本当に「時短ツール」になっていますか？

日々、膨大な情報が蓄積されるSalesforce。「あの情報、どこにあったっけ？」と探している時間は、積み重なれば大きなロスになります。2026年、SalesforceはAI（Einstein）の進化により検索機能が強化されていますが、その真価を発揮させるには「検索の出口」であるレイアウトの最適化が不可欠です。

本記事では、必要な情報に時短でアクセスするための、具体的かつ実践的な3つのテクニックをご紹介します。

もう迷わない！情報に最速でアクセスする3つのテクニック

1. 検索結果を「一目で判別できる」状態にする（管理者向け）

グローバル検索で名前を入力しても、同じような名前のデータが並んでどれが本物か分からない……。そんな「検索迷子」を防ぐには、オブジェクトマネージャーからの検索レイアウト設定が最も効果的です。

• 設定の手順：
  1. [設定]（歯車アイコン）から [オブジェクトマネージャー] を開く。
  2. 調整したいオブジェクト（例：取引先、商談など）を選択。
  3. 左メニューの [検索レイアウト] をクリックする。
  4. 「デフォルトレイアウト」の右側にある▼から [編集] を選択。
  5. 検索結果の一覧に表示したい項目（例：電話番号、所有者、最終活動日など）を選択して保存。

効果： 検索結果の画面でレコードを開かなくても「住所」や「担当者」が見えるようになるため、クリックの手間が省け、情報の判別スピードが劇的に向上します。

2. ユーティリティバーを活用して「マイツールボックス」を作る

画面を切り替えずに、どこからでもアクセスできる「隠れメニュー」が画面最下部のユーティリティバーです。

• 設定のポイント：
  • 履歴（最近参照したデータ）： 直前に見ていたレコードに1クリックで戻れます。
  • メモ・電卓： 商談中にサッと入力を済ませるのに最適です。
  • レポートグラフ： 「今月の達成率」など、常に意識したい数字を常駐させましょう。

効果： ページ遷移を繰り返す「画面の往復」がなくなるため、集中力を維持したまま作業を継続できます。 ※ユーティリティバーのカスタマイズ方法はこちらの記事をご確認ください。

3. ブラウザのショートカット＆「お気に入り」で最速アクセス

最後は、Salesforceの標準機能とブラウザの合わせ技です。

• Salesforceの「お気に入り」： 画面右上の星マークを活用していますか？毎日見るダッシュボードや、今週注力する商談は必ず「お気に入り」に入れましょう。
• ブラウザのブックマーク： 特定の「リストビュー（例：自分の今週のToDo）」をブラウザのブックマークバーに登録し、ショートカットキー（例：Ctrl+D）で即アクセスできる環境を作ります。

効果： 「メニューから探す」という動作自体をスキップし、目的の場所にジャンプできます。

まとめ：Salesforceは「使う」から「使いこなす」フェーズへ

情報は「探す」ものではなく、システムが「見せてくれる」ものです。 今回ご紹介した設定は、一度行えば毎日数分、年間で数時間の削減に繋がります。 是非上記手順を実践して時間を有効活用しましょう！