名刺の取り込み

名刺をスキャナでスキャンして送信するだけで、名刺情報を正確にデータ化します。

• 一次納品 ： OCRによって自動認識された名刺データと名刺の画像は、すぐにSalesforceに登録されます。
• 最終納品 ： 認識できなかった項目は、オペレーターが入力＆補正して、翌営業日までにSalesforceに更新されます。

スキャンアプリケーション画面

名刺データの参照

名刺タブで自分の名刺や全社の名刺が確認できます。

• サイドバーの「名刺検索」で氏名を入力、もしくはビューで名刺交換した日付によって絞り込み表示をすることができます。
• 検索やビューもSalesforceと同じ操作方法なので、使い方も簡単です。

名刺の詳細

リードや取引先・取引先責任者への登録

名刺データを「リード」や「取引先」および「取引先責任者」へ取り込むことができます。

• 「取引先」は取引先名と部署の両方が一致するものがあれば、選択リストに表示されます。
• 「取引先責任者」は氏名またはメールアドレスのどち らかが一致するものがあれば、選択リストに表示されます。

名刺情報から取引先・取引先責任者への登録

社内人脈の共有

Chatterによる通知や、同じ名刺を持っている社員の検索などで社内の人脈を

活用できます。

• Chatterにより取引先や取引先責任者の画面で、名刺交換履歴などを確認できます。
• 名刺の詳細画面で、同じ名刺を持っている社員を検索することができます。

Chatterによる情報共有

同じ名刺を持っている社員の検索

名刺データの活用

SalesforceのAppExchangeサービスを利用することにより、蓄積した名刺データを、更に営業やマーケティングで活用できます。

• 一斉メール配信（販促メール、セミナー集客、ユーザーサポートメール・・・）
• 一斉FAX送信（販促FAX、セミナー集客FAX、業務FAX・・・）
• DM郵送
• 年賀状印刷
• CSV、EXCELデータダウンロード