Salesforceの活動コンポーネントをカスタマイズ！設定方法と効果を解説

営業活動の記録の必要性は理解しつつも、忙しい日々の営業タスクの中で、つい後回しにしてしまうことはありませんか？ 「忙しくてメモできなかった」「入力してもあとで見返すと解りにくい」…こうした悩みは、多くの営業現場で聞かれる声です。

そんなときこそ活用したいSalesforce の機能として本記事でご紹介するのが、「活動コンポーネント」です。 標準機能のままでも便利ですが、今回はカスタマイズする具体的な設定方法と、活用効果を解りやすくご紹介します。

活動コンポーネントとは？

Lightning Experience で商談や取引先責任者を開くと出てくる「活動」エリア。

「活動」エリアには これから予定している行動（次のステップ） と 過去のやりとり（過去の活動） がまとまって表示されます。

営業担当にとっては「顧客との関係履歴を一望できる場所」であり、チームにとっては「誰でも状況を把握できる共通のログ」です。

以下の記事では活動コンポーネントの基本をご紹介しておりますので、あわせてご覧ください。

カスタマイズで実現できること

1. クイックアクションを整理する

日常的に使う「通話記録」「メール送信」「訪問記録」などをクイックアクションにまとめ、不要なものは外すだけでも入力効率が大きく変わります。

ポイント

• 入力項目はシンプルに（目的・結果・次回アクションなど最低限に）
• 部門でよく使う独自の情報（例：フォロータイプ）を入れて粒度をそろえる

設定方法

① [設定] → [オブジェクトマネージャー] → [ToDo] を開く

② 「ページレイアウト」からクイックアクションを編集

③ よく使うアクション（例：新規Todo、活動の記録）を残し、不要なものを外す

効果

• 営業担当は「どのボタンを押せばいいか」迷わない
• 入力画面もスッキリし、登録スピードが向上する

2. 表示項目を整理して“見やすさ”を重視

活動コンポーネントに表示される項目は、部門ごとに調整可能です。

活用例

• 商談画面：次のアクション日付とフェーズを大きく表示 → レビュー時にすぐ確認できる
• 取引先責任者では「役職」と「直近の活動」を優先 → 面談前の確認がスムーズ

情報が整理されていると「必要な情報にすぐたどり着ける」ようになり、確認の時間を短縮できます。

設定方法

① [設定] → [オブジェクトマネージャー] → [ToDo]

② 「コンパクトレイアウト」を編集または新規コンパクトレイアウトを作成

③ 商談用・取引先責任者用など、用途に合わせて表示項目を入れ替える

※要作成：用途に合わせたレコードタイプ

効果

• 商談画面やフェーズによって画面に表示される項目を変えることで、目的に即した項目を表示できる

3. 活動テンプレートで入力の型を統一

「電話フォロー」「訪問記録」など、よくある活動はテンプレート化すると便利です。

テンプレートを使えば入力の手間が減るだけでなく、以下のような効果が期待できます。

• 記録の粒度が統一される
• 後から見返しても分かりやすい
• 引き継ぎがスムーズになる

設定方法

1. [設定] → [オブジェクトマネージャー] → [ボタン、リンク、およびアクション]

② 「新規アクション」として「電話フォロー」「訪問記録」などアクションを作成

③ [レイアウトを編集する]から入力項目を定義し、不要項目は非表示にする

効果

• 記録の粒度が統一され、誰が入力しても同じ形式になる
• レポートで集計しやすくなり、チーム全体でデータ活用が進む

チーム活用でさらに効果的に

活動コンポーネントのカスタマイズは、営業担当一人のためだけではありません。

部門全体でルールを合わせて活用することで、次のような効果が得られます。

• 誰が見ても状況が分かる → 会議やレビューでの情報共有が効率化
• 記録が資産になる → 部門全体の営業活動をデータで可視化できる
• 改善につながる → 「どんな活動が成果につながったか」を分析可能

属人化しがちな営業活動を、チームの力に変えることができます。

まとめ

活動コンポーネントは「そのままでも便利な標準機能」ですが、 カスタマイズを取り入れることで、営業現場での使い勝手が大きく向上します。

• クイックアクションを整理して迷わず入力
• 表示項目を工夫して見やすさアップ
• テンプレートで記録を統一

日々の活動記録を、ぜひ組織全体の成果につなげてみてください。