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Online Profile(有償版)

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SmartViscaユーザーのための
オンライン名刺交換ツール 「Online Profile(有償版)」

「Online Profile(有償版)」はSalesforce上でプロフィール情報のURLを発行・共有し、かつ、名刺データへの変換を可能とするSmartVisca専用の拡張パッケージです。

コロナ渦により対面での商談が難しくなり、オンラインで顧客と接点を持つ機会が増えています。これまで当たり前だった紙の名刺交換が出来なくなってしまうと、商談相手の部署・役職等の情報を把握しにくくなり、顧客管理・商談管理が不十分となってしまいます。
「Online Profile」は、これまでと同様に顧客情報を管理し、オンライン上での営業活動を円滑に進めていくためにSmartViscaユーザーのために開発されました。

Online Profileならオンラインでの名刺交換や顧客管理がスムーズに

Online Profile 導入前

オンライン商談が増え、紙の名刺交換をする機会が減少

オンライン商談の増加にともない紙の名刺交換が減ったことから、以前は名刺により簡単に得られた顧客情報の取得が困難に

商談に参加したメンバーの情報を把握しづらい

商談で名刺交換が行えないため、その場で参加者の状況を把握できないまま商談を進めることに

Salesforceに顧客情報を登録する作業負荷が増大

Salesforceに顧客情報を手入力で登録しなければならず、作業負荷が増大。作業が後回しになり、顧客情報の登録・蓄積が停滞

Online Profile 導入後

Web上でも名刺情報のやりとりが可能に
 

プロフィールのURLを共有することで、オンライン商談でも名刺情報のやりとりが可能に

オンライン商談でも、その場で参加者全員とプロフィール交換が可能

その場で、商談参加者の立場や役職などがわかり、参加メンバーを把握しながら商談を円滑に進行

オンライン名刺からSmartViscaへの登録・Salesforceへの連携も簡単

オンライン名刺で取得した顧客情報をSmartViscaへ取り込み、Salesforceに連携。顧客情報の登録・蓄積がスムーズに

Online Profile(有償版)の特長と機能

URLをかんたん発行、同僚・上司の情報などもまとめて送れます。

Salesforceのユーザー情報をもとに、プロフィールURLを生成、簡単に発行いただけます。同じ組織のメンバーのプロフィール情報をまとめて1つのURLとして生成することも可能のため、参加者の多い商談でも代表者がまとめてURLを発行することができます。

URLは有効期限、表示回数、パスワードの設定が可能なのでセキュリティ面も安心です。

受信者はブラウザ上で手軽にプロフィールの確認・保存が可能。プラットフォームの制約はありません。

発行されたURLは、Salesforceの利用有無に関わらず誰でもパソコンやモバイルのブラウザ上で閲覧可能のほか、CSVやvCardの形式で保存が可能です。

受信者は名刺画像から簡単にプロフィールを送り返すことができます

オンラインプロフィールの受信者は、自身の名刺をモバイルカメラで撮影する、またはあらかじめ用意していた名刺画像を読み込むことで、簡単に自分の名刺情報を送り返すことができます。名刺が手元にない場合でも、フォームに入力し送信が可能です。

パソコン・モバイルどちらからでも簡単に名刺の取り込み送信が可能です

オンラインプロフィールをパソコンで受信した場合、QRコードを自身のデバイスで読みとることで、名刺をその場で撮影して送信できます。もちろん、あらかじめ用意しておいた画像を送信することも可能です。商談相手にもストレスなく名刺情報を送ってもらうことができます。

交換すればするほどSalesforceにデータが蓄積されます。

受信相手から送り返してもらった名刺情報は、「受信プロフィール」タブから確認ができます。履歴とともに蓄積されるので管理がしやすく、メール通知の設定も可能です。

送り返してもらった名刺情報はSmartViscaで一元管理が可能です

受信相手から送り返してもらった名刺情報は、Online Profileの「名刺に登録」の機能により、SmartViscaの名刺オブジェクトに保存できます。オンライン名刺と紙の名刺で顧客データが分散されることなく、従来と同様にSmartVisa上で一元管理ができます。

オンライン名刺の情報をもとに取引先責任者や取引先の作成・更新が可能です

SmartViscaに登録されたオンライン名刺情報は自動的に名寄せが行われ、オンライン名刺の情報をもとにリードや取引先責任者の作成や更新も可能です。紙の名刺と同様、顧客に紐づいた日々の商談や活動情報に活用できます

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Online Profile(有償版)ご利用環境

■ ご契約が必要なライセンス

【Salesforceライセンス】
・Force.com、Lightning Platform Starter、Sales Cloud、Service Cloudのご契約が必要
 (上記以外のSalesforceライセンスをご契約時でのご利用可否に関しましては、別途営業/カスタマーサクセス担当者へご相談ください)

【SmartViscaライセンス】
・ISV版またはOEM版いずれかのSmartViscaサービスライセンスのご契約が必要

【使用可能なSalesforceライセンスのエディション】
・Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition

■ 動作環境

【PC】
・対応OS:Windows OS (Windows 8以降) / Mac OS (OS X 10.9以降)
・対応ブラウザ:Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox
 ※次頁の「サポートされるブラウザおよびデバイス」のURLをご参照ください
 ※上記ブラウザでの閲覧を推奨しております。最新版にバージョンアップしてご利用ください

【モバイル】
・対応OS・iOS(※iOS 12以降) / Android OS(※Android OS5.0以降)
・対応端末:Salesforce.com社準拠のiOS/AndroidOS端末
 ※次頁の「Salesforceモバイルアプリケーションの要件」のURLをご参照ください
・対応アプリSalesforceアプリ(Salesforce社提供モバイルアプリ)
 ※Online Profileユーザがご利用いたします

■ 外部システム連携

・プロフィール交換返信フォームの入力補助機能によるAI-OCR連携

■ ご参考情報

動作環境について、以下のSalesforceヘルプサイトもご参照ください

Salesforceコミュニティの概要
https://help.salesforce.com/articleView?id=networks_resources.htm&type=5

Salesforceモバイルアプリケーションの要件
https://help.salesforce.com/articleView?id=salesforce_app_requirements.htm&type=5

サポートされるブラウザおよびデバイス
https://help.salesforce.com/articleView?id=getstart_browser_overview.htm&type=5

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インストールのお申込み時に初期設定マニュアルとご利用ガイドを提供しております。その他のご質問に関してはFAQをご参照ください。

まずは無償版からお試したいという方へ

Online Profileには機能が限定された無償版もございます。無償版について詳しくは以下ののページをご覧ください。
https://www.sunbridge.com/products/online-profile/