機能紹介・Tips
2021/08/05
Salesforceの参照関係と主従関係とは？それぞれの違いと作成方法を解説
Salesforceを利用し始めたばかりの方にとって、オブジェクト同士の関連性がどうなっているのかは、なかなか理解しづらいかと思います。 オブジェクト同士の関連性を定義するものは、Salesforceにおいて数種類ありま […]
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機能紹介・Tips 2021/08/04Salesforceの結合レポートとは？データ結合の概念とレポート作成方法を解説
Salesforceユーザーの方であれば、頻繁にレポートを見る・作成するといった機会や社内に共有する場面が多いかと思われます。 その中で「分散した複数のデータを1つにまとめたレポートを作成したい」と考えたことはないでしょ […]
機能紹介・Tips 2021/07/26Salesforceの共有設定でレコードへのアクセスを制御するには
Salesforceは、セキュリティに非常に優れたツールといえます。中でもユーザーに対するアクセス制御・管理に関して、さまざまなレベルで細やかな設定が可能なため、ぜひともそれらアクセス制御関連の機能を使いこなしておきたい […]
機能紹介・Tips 2021/07/02Salesforceの承認プロセス設定方法を解説｜自動化するメリットは？
企業として不正や間違いが起こらないように業務を進めていくうえで、承認という概念は避けて通れません。 Salesforceには、こういった業務に必要な社内手続きを自動化・効率化できる機能として「承認プロセス」機能が存在しま […]
機能紹介・Tips 2021/06/30Salesforceのフローとは？Flow Builderでビジネスプロセスを自動化・効率化しよう
現行業務をシステム化したいと考えているものの、自社にプログラムをかけるエンジニアがいなくてお困りのご担当者さまは多いのではないでしょうか。 Salesforceの「Flow Builder」を使用すると、ノンコーディング […]
トレンド情報・コラム 2021/06/30営業と開発のチームビルディングを成功させるには
これまで2回にわたり、営業と開発のそれぞれの部門別にプロジェクト管理に関するテーマをとりあげてきましたが、プロジェクトは本来多くのメンバーが関わるため、一つのチームの努力だけでは成立しません。 そこで今回は、プロジェクト […]
機能紹介・Tips 2021/06/28Salesforceのデータインポートウィザードとは？使い方を徹底解説
Salesforceにデータをインポートする際、「データインポートウィザード」と呼ばれる機能を使用します。このインポート機能を使用するとデータの入力を一括で行えるため、便利でかつ生産性が上がります。 もし仮に大量のレコー […]
トレンド情報・コラム 2021/06/08プロジェクトが気づいたら赤字に～そんなPMの方にSalesforceをお勧めしたい理由
要件定義から担当者のアサイン、スケジュール作成や進捗管理まで、プロジェクト管理の仕事は多岐にわたります。そのような状況のなか、プロジェクトで想定通りの収益が生み出せているのかといった収支管理は、必要とわかっていても現実的 […]
機能紹介・Tips 2021/06/03Salesforceの重複管理について解説 ：一致ルールと重複ルールの作成方法
Salesforceを使用する中で抱える問題として多く挙げられるのが、重複したレコードの発生です。同じ内容のレコードが複数存在すると、どのデータを信用すべきか迷うことになります。 重複データが生まれる要因はどうであれ、S […]
機能紹介・Tips 2021/05/27Salesforceのオブジェクトとは？基礎知識とカスタムオブジェクトの作成方法
Salesforceを活用するうえで、必ず避けては通れないキーワードとして「オブジェクト」が存在します。 本記事では、Salesforceの「オブジェクト」について、基礎知識から標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの違 […]
