
Salesforceの使い方Tips:レポート機能(Lightning編)
日ごろ使っているツールやサービスについて、担当者が気に入っている機能や便利だと感じている点を紹介する「Salesforce(セールスフォース)の使い方Tips」シリーズ。今回は、以前ご紹介したSalesforceのレポー […]
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みなさん、こんにちは。 サンブリッジ プロダクトサポート担当です。 サンブリッジは2019年1月31日にSalesforce AppExchangeアプリケーション「SmartVisca(スマートビスカ)」の新バージョン […]
Pardot のマニュアルはない? 普段の業務で何らかのクラウドツールを使っている人は多いかと思います。使い方に慣れるまでは、いろいろと疑問も生まれ、誰かに聞ければ…と思うこともあるでしょう。ひと昔前なら、分厚いマニュア […]
日ごろ使っているツールやサービスについて、担当者が気に入っている機能や便利だと感じている点を紹介する「Salesforceの使い方Tips」シリーズ。今回は、Salesforceのレポート作成時に知っておくと便利な機能「 […]
「営業支援システム(以下SFA)」とは、営業の効率化や売上向上を目的としたシステムやサービスのことで、さまざまな業種や規模の企業で利用されています。現在、SFAと呼ばれるサービスは広義なものを含めて数多く存在し、いざ導入 […]
みなさん、こんにちは。 サンブリッジ プロダクトサポート担当です。 これまでのバージョンアップでLightning Experienceへの対応、取引先・取引先責任者の自動連携機能といった機能の追加や、これまで確認された […]
日ごろ使っているツールやサービスについて、担当者が気に入っている機能や便利だと感じている点を紹介するシリーズ。今回のテーマはSFAやCRMの代表的なサービスの一つであるSalesforceの機能についてです。使い始めたば […]
皆さんの社内のマーケティング事業部や営業部では、見込客の獲得から購買までのフェーズを「ファネル」として管理している場合もあるかと思います。ファネルは、見込客のフェーズを可視化するため役立ちますが、一方で使いこなすのが難し […]
日ごろ使っているツールやサービスについて、気に入っている機能や便利だと感じている点を紹介する「担当者のお気に入り」シリーズ。今回のテーマは、マーケティングオートメーション(MA):Marketoにおける「ターゲットグルー […]
皆さまの会社では、どのようにリード(見込客)をセグメントしていますか? たとえばマーケティングオートメーション(以下MA)を導入している企業様なら、リードの業種や職種、所属部署などの属性によって細分化したり、ページ閲覧や […]