機能紹介・Tips
2020/12/03
Salesforceを使って失注商談の掘り起こしをする方法
今回はSalesforceを使った失注商談の掘り起こし方法をご紹介します。 コロナの影響により、オフラインでの展示会やセミナーが中止となり、見込み顧客の新規獲得が難しい状況となっています。そこで、注目を集めているのがこれ […]
機能紹介・Tips
-
機能紹介・Tips 2020/10/02ホットリード数を把握し、機会損失を防ぐためのSalesforceレポート作成方法
多くのBtoB企業では、見込み客へアプローチをするために、営業が日々架電を行っていることと思います。近年では、専任としてインサイドセールスがいる会社も増えているでしょう。 架電する対象者の条件は企業によってさまざまですが […]
機能紹介・Tips 2020/04/08Salesforceのリードや取引先責任者を名刺で一括登録する方法
Salesforceを運用するにあたり顧客データは欠かせません。一方で、顧客データの登録作業は、Salesforceに限らず、顧客管理（CRM）や営業管理システム（SFA）の運用において負担に感じることの一つかもしれませ […]
機能紹介・Tips 2020/01/28LEXに移行する理由～Salesforceユーザーにとってのメリットは？
LEX（レックス）とは？ 皆さまの会社では、もうLEX（レックス）への移行は完了しているでしょうか? 「LEX移行」と聞いてピンとくる方は、長年Salesforceを利用されている企業かと思います。 Salesforce […]
機能紹介・Tips 2019/12/23PardotとSalesforceの連携は簡単？！
～運用担当者が押さえておきたい基本ポイント～SalesforceとPardotを導入している企業では、両者を連携させて使いたいと考えているご担当者も多いでしょう。 連携設定には、アプリケーションのインストールやコネクターの設定、権限設定などいつくかの作業が必要です […]
機能紹介・Tips 2019/11/28【Pardot活用Tips】ページアクションの使い方： ～マーケティングオートメーションお気に入り機能ご紹介～
Pardotを運用していくなかで、日ごろ便利だと感じている機能について紹介する本シリーズ、今回は「ページアクション」がテーマです。どのMAを導入しようかと検討中の方や、すでに運用しているご担当者様のヒントになりましたら幸 […]
機能紹介・Tips 2019/11/05SmartVisca 2.4のご紹介
みなさん、こんにちは。 サンブリッジ プロダクトサポート担当です。 サンブリッジは2019年11月にSalesforce AppExchange「SmartVisca」の新バージョンSmartVisca 2.4をリリース […]
機能紹介・Tips 2019/10/23Salesforceの導入で実現できること
～業界別アプリのご紹介：教育サービス編～CRM（顧客管理システム）やSFA（営業支援システム）の代表的なサービスであるSalesforceは、カスタマイズや拡張性に優れているため、あらゆる業界・業種で利用されています。特にSalesforceの導入企業が多い業 […]
機能紹介・Tips 2019/10/08顧客目線でPardot連携されたSalesforceのチャットボット「Einstein Bots」を体験してみました
「Salesforce World Tour Tokyo 2019」にてブースにお越しいただいた方に、Salesforceとチャットボットを使用し、Pardotと連携することでパーソナライズされたWeb接客のデモを実施さ […]
機能紹介・Tips 2019/08/20SmartViscaでRecord Hunterを使ってみる
みなさん、こんにちは。サンブリッジ プロダクト開発担当です。 Salesforceのグローバル検索機能からSmartVisca名刺データの検索を行うと全項目を対象にした検索が行われますが、会社名や氏名やメールアドレスとい […]
