機能紹介・Tips
2021/07/26
Salesforceの共有設定でレコードへのアクセスを制御するには
Salesforceは、セキュリティに非常に優れたツールといえます。中でもユーザーに対するアクセス制御・管理に関して、さまざまなレベルで細やかな設定が可能なため、ぜひともそれらアクセス制御関連の機能を使いこなしておきたい […]
機能紹介・Tips
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機能紹介・Tips 2021/07/02Salesforceの承認プロセス設定方法を解説｜自動化するメリットは？
企業として不正や間違いが起こらないように業務を進めていくうえで、承認という概念は避けて通れません。 Salesforceには、こういった業務に必要な社内手続きを自動化・効率化できる機能として「承認プロセス」機能が存在しま […]
機能紹介・Tips 2021/06/30Salesforceのフローとは？Flow Builderでビジネスプロセスを自動化・効率化しよう
現行業務をシステム化したいと考えているものの、自社にプログラムをかけるエンジニアがいなくてお困りのご担当者さまは多いのではないでしょうか。 Salesforceの「Flow Builder」を使用すると、ノンコーディング […]
機能紹介・Tips 2021/06/28Salesforceのデータインポートウィザードとは？使い方を徹底解説
Salesforceにデータをインポートする際、「データインポートウィザード」と呼ばれる機能を使用します。このインポート機能を使用するとデータの入力を一括で行えるため、便利でかつ生産性が上がります。 もし仮に大量のレコー […]
機能紹介・Tips 2021/06/03Salesforceの重複管理について解説 ：一致ルールと重複ルールの作成方法
Salesforceを使用する中で抱える問題として多く挙げられるのが、重複したレコードの発生です。同じ内容のレコードが複数存在すると、どのデータを信用すべきか迷うことになります。 重複データが生まれる要因はどうであれ、S […]
機能紹介・Tips 2021/05/27Salesforceのオブジェクトとは？基礎知識とカスタムオブジェクトの作成方法
Salesforceを活用するうえで、必ず避けては通れないキーワードとして「オブジェクト」が存在します。 本記事では、Salesforceの「オブジェクト」について、基礎知識から標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの違 […]
機能紹介・Tips 2021/05/25Salesforceのプロセスビルダーとは？Flow Builderとの違いやプロセスの作成方法について解説
Salesforceで自社のビジネスプロセスを自動化したいとお考えのシステム管理者の方は多いのではないでしょうか。 今回は、そんなプロセスビルダーについて、Flow Builderとの違いやプロセスの作成方法について解説 […]
機能紹介・Tips 2021/05/18Apexトリガに関する基本｜ぜひ押さえておきたいトリガの実装方法
本記事では、「Apexトリガ」をテーマに基本知識から実装方法までをお届けします。トリガはクラスと合わせて、Salesforceのカスタマイズ・開発を行ううえで、非常に重要な仕組みのため、ぜひともシステム管理者・開発者の方 […]
機能紹介・Tips 2021/05/14Salesforceの数式を徹底解説｜最低限覚えておきたい数式の演算子と関数
Salesforceを活用する中で、頻繁に触れる機会がある機能として「数式」が存在します。 数式を使いこなせられるとカスタマイズの幅が広がるので、ぜひとも覚えておきたいとお考えのSalesforceユーザーの方は多いので […]
機能紹介・Tips 2021/05/10Salesforceのデータローダとは？インストール手順と使い方を解説
SFA（営業支援システム・ツール）のSalesforce を導入し、初期の設定や運用の過程で 直面する内容として挙げられるのが、Excelなどで管理している自社の営業活動に関するデータのインポート作業などではないでしょう […]
