機能紹介・Tips
2021/05/18
Apexトリガに関する基本｜ぜひ押さえておきたいトリガの実装方法
本記事では、「Apexトリガ」をテーマに基本知識から実装方法までをお届けします。トリガはクラスと合わせて、Salesforceのカスタマイズ・開発を行ううえで、非常に重要な仕組みのため、ぜひともシステム管理者・開発者の方 […]
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機能紹介・Tips 2021/05/14Salesforceの数式を徹底解説｜最低限覚えておきたい数式の演算子と関数
Salesforceを活用する中で、頻繁に触れる機会がある機能として「数式」が存在します。 数式を使いこなせられるとカスタマイズの幅が広がるので、ぜひとも覚えておきたいとお考えのSalesforceユーザーの方は多いので […]
機能紹介・Tips 2021/05/10Salesforceのデータローダとは？インストール手順と使い方を解説
SFA（営業支援システム・ツール）のSalesforce を導入し、初期の設定や運用の過程で 直面する内容として挙げられるのが、Excelなどで管理している自社の営業活動に関するデータのインポート作業などではないでしょう […]
機能紹介・Tips 2020/12/03Salesforceを使って失注商談の掘り起こしをする方法
今回はSalesforceを使った失注商談の掘り起こし方法をご紹介します。 コロナの影響により、オフラインでの展示会やセミナーが中止となり、見込み顧客の新規獲得が難しい状況となっています。そこで、注目を集めているのがこれ […]
機能紹介・Tips 2020/10/02ホットリード数を把握し、機会損失を防ぐためのSalesforceレポート作成方法
多くのBtoB企業では、見込み客へアプローチをするために、営業が日々架電を行っていることと思います。近年では、専任としてインサイドセールスがいる会社も増えているでしょう。 架電する対象者の条件は企業によってさまざまですが […]
機能紹介・Tips 2020/04/08Salesforceのリードや取引先責任者を名刺で一括登録する方法
Salesforceを運用するにあたり顧客データは欠かせません。一方で、顧客データの登録作業は、Salesforceに限らず、顧客管理（CRM）や営業管理システム（SFA）の運用において負担に感じることの一つかもしれませ […]
機能紹介・Tips 2020/01/28LEXに移行する理由～Salesforceユーザーにとってのメリットは？
LEX（レックス）とは？ 皆さまの会社では、もうLEX（レックス）への移行は完了しているでしょうか? 「LEX移行」と聞いてピンとくる方は、長年Salesforceを利用されている企業かと思います。 Salesforce […]
機能紹介・Tips 2019/12/23PardotとSalesforceの連携は簡単？！
～運用担当者が押さえておきたい基本ポイント～SalesforceとPardotを導入している企業では、両者を連携させて使いたいと考えているご担当者も多いでしょう。 連携設定には、アプリケーションのインストールやコネクターの設定、権限設定などいつくかの作業が必要です […]
機能紹介・Tips 2019/11/28【Pardot活用Tips】ページアクションの使い方： ～マーケティングオートメーションお気に入り機能ご紹介～
Pardotを運用していくなかで、日ごろ便利だと感じている機能について紹介する本シリーズ、今回は「ページアクション」がテーマです。どのMAを導入しようかと検討中の方や、すでに運用しているご担当者様のヒントになりましたら幸 […]
機能紹介・Tips 2019/11/05SmartVisca 2.4のご紹介
みなさん、こんにちは。 サンブリッジ プロダクトサポート担当です。 サンブリッジは2019年11月にSalesforce AppExchange「SmartVisca」の新バージョンSmartVisca 2.4をリリース […]
