機能紹介・Tips
2021/12/07
Salesforceのリード・取引先責任者を効率良く登録・更新する方法
Salesforceをはじめとする顧客管理システムの活用において欠かせないのが顧客データの登録です。 どんなに良いシステムやツールを使っていても、そもそもデータが少ないと、ツールを使う意味も薄れてしまいます。 とはいえ […]
機能紹介・Tips
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機能紹介・Tips 2021/11/17顧客へのアプローチから社員のやり取りまでこれ一つ～「クラウド連絡帳」の便利な活用方法
リモートワークやオンラインでの商談・イベントが普及しているなか、顧客と直接会う機会も減り、新規顧客の獲得数が以前と比較して減少したという声も多く耳にします。また、対顧客だけでなく、社内のメンバー同士でも顔を合わせる機会が […]
機能紹介・Tips 2021/09/28Salesforce Anywhere（Quip）とは？QuipとSalesforceの連携や統合について解説
「Salesforce Anywhere（Quip）」と呼ばれるドキュメントツールをご存じでしょうか。 Salesforce Anywhere（Quip）は、Salesforceが提供するデータの管理やコミュニケーション […]
機能紹介・Tips 2021/09/24Salesforceのワークフロールールで社内業務の効率化・自動化を実現しよう
Salesforce導入の大きな目的のひとつとして挙げられるのが、業務効率化・自動化です。 その目的を実現できるSalesforceの機能として、ぜひとも活用していきたいのが「ワークフロー」に関する機能です。 本記事では […]
機能紹介・Tips 2021/09/10Salesforceの権限セットでユーザーのアクセス権限を制御する方法を解説
Salesforceを活用する中でユーザーのアクセス制御は、情報セキュリティを左右する大きな問題です。Salesforce組織内のすべてのデータとアプリケーションに誰でもアクセスできるという状況は、当然ながら好ましくあり […]
機能紹介・Tips 2021/08/27Salesforceのライセンスはどれを選ぶべきか？各プロダクトとエディション、料金について解説
Salesforceを導入するにあたって、「どのライセンスを選ぶか」は非常に悩ましいポイントです。 そもそも、ライセンスの種類が多くて分からないという方も多いかもしれません。 そこで本記事では、Salesforce導入検 […]
機能紹介・Tips 2021/08/20SalesforceのSandbox（サンドボックス）について：種類と作成方法を徹底解説
Salesforceの開発・カスタマイズを進めていくうえで、「Sandbox（サンドボックス）」の使用は不可欠なものとなってきます。 というのも、Sandboxを使用すると、業務で稼働中の本番環境ではできないようなテスト […]
機能紹介・Tips 2021/08/17Salesforce DevToolsの機能と使い方を徹底解説
Salesforceデベロッパーの方であれば、使う機会の多いであろう「Salesforce DevTools」ですが、中には一度も使用したことがない、もしくは初めて耳にしたという方も多いのではないでしょうか。 本記事では […]
機能紹介・Tips 2021/08/05Salesforceの参照関係と主従関係とは？それぞれの違いと作成方法を解説
Salesforceを利用し始めたばかりの方にとって、オブジェクト同士の関連性がどうなっているのかは、なかなか理解しづらいかと思います。 オブジェクト同士の関連性を定義するものは、Salesforceにおいて数種類ありま […]
機能紹介・Tips 2021/08/04Salesforceの結合レポートとは？データ結合の概念とレポート作成方法を解説
Salesforceユーザーの方であれば、頻繁にレポートを見る・作成するといった機会や社内に共有する場面が多いかと思われます。 その中で「分散した複数のデータを1つにまとめたレポートを作成したい」と考えたことはないでしょ […]
