機能紹介・Tips
2022/09/24
Salesforce手入力の手間を減らそう！メール署名を活用し顧客情報をすぐに登録する方法
顧客情報はSalesforceの根幹となる最重要要素ですが、顧客情報の入力が負担になっていたり、入力ミスや重複により顧客データを活用できていないといった業務上の課題を抱えている方は多いのではないでしょうか。 入力にかかる […]
機能紹介・Tips
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機能紹介・Tips 2022/07/01【Pardot活用Tips】完了アクションの使い方
～マーケティングオートメーションお気に入り機能ご紹介～本記事では、Salesforce社が提供しているマーケティング・オートメーション（MA）「Pardot（現Account Engagement)を日々使っている担当者が、よく使う機能や便利だと感じている機能についてご紹介 […]
機能紹介・Tips 2021/12/22【新機能リリース】SmartViscaのタグ機能を徹底解説！
SmartViscaの新機能として「タグ機能」がリリースされます！ 本記事では、タグ機能の概要から使い方まで徹底解説します！ ぜひ本記事を参考にSmartViscaの「タグ機能」をご活用ください。 【この記事でわかること […]
機能紹介・Tips 2021/12/07Salesforceのリード・取引先責任者を効率良く登録・更新する方法
Salesforceをはじめとする顧客管理システムの活用において欠かせないのが顧客データの登録です。 どんなに良いシステムやツールを使っていても、そもそもデータが少ないと、ツールを使う意味も薄れてしまいます。 とはいえ […]
機能紹介・Tips 2021/11/17顧客へのアプローチから社員のやり取りまでこれ一つ～「クラウド連絡帳」の便利な活用方法
リモートワークやオンラインでの商談・イベントが普及しているなか、顧客と直接会う機会も減り、新規顧客の獲得数が以前と比較して減少したという声も多く耳にします。また、対顧客だけでなく、社内のメンバー同士でも顔を合わせる機会が […]
機能紹介・Tips 2021/09/28Salesforce Anywhere（Quip）とは？QuipとSalesforceの連携や統合について解説
「Salesforce Anywhere（Quip）」と呼ばれるドキュメントツールをご存じでしょうか。 Salesforce Anywhere（Quip）は、Salesforceが提供するデータの管理やコミュニケーション […]
機能紹介・Tips 2021/09/24Salesforceのワークフロールールで社内業務の効率化・自動化を実現しよう
Salesforce導入の大きな目的のひとつとして挙げられるのが、業務効率化・自動化です。 その目的を実現できるSalesforceの機能として、ぜひとも活用していきたいのが「ワークフロー」に関する機能です。 本記事では […]
機能紹介・Tips 2021/09/10Salesforceの権限セットでユーザーのアクセス権限を制御する方法を解説
Salesforceを活用する中でユーザーのアクセス制御は、情報セキュリティを左右する大きな問題です。Salesforce組織内のすべてのデータとアプリケーションに誰でもアクセスできるという状況は、当然ながら好ましくあり […]
機能紹介・Tips 2021/08/27Salesforceのライセンスはどれを選ぶべきか？各プロダクトとエディション、料金について解説
Salesforceを導入するにあたって、「どのライセンスを選ぶか」は非常に悩ましいポイントです。 そもそも、ライセンスの種類が多くて分からないという方も多いかもしれません。 そこで本記事では、Salesforce導入検 […]
機能紹介・Tips 2021/08/20SalesforceのSandbox（サンドボックス）について：種類と作成方法を徹底解説
Salesforceの開発・カスタマイズを進めていくうえで、「Sandbox（サンドボックス）」の使用は不可欠なものとなってきます。 というのも、Sandboxを使用すると、業務で稼働中の本番環境ではできないようなテスト […]
