
Account Engagement(旧Pardot)
フォーム通過日・Webページ訪問回数の記録方法
Account Engagementの運用において、フォームやページアクションなどあらゆる場面で設定をすることができる完了アクションですが、意外と知らない活用術が眠っています。 お客様のご支援時に「へ〜知らなかった」とい […]
Account Engagementの運用において、フォームやページアクションなどあらゆる場面で設定をすることができる完了アクションですが、意外と知らない活用術が眠っています。 お客様のご支援時に「へ〜知らなかった」とい […]
顧客情報はSalesforceの根幹となる最重要要素ですが、顧客情報の入力が負担になっていたり、入力ミスや重複により顧客データを活用できていないといった業務上の課題を抱えている方は多いのではないでしょうか。 入力にかかる […]
本記事では、Salesforce社が提供しているマーケティング・オートメーション(MA)「Pardot(現Account Engagement)を日々使っている担当者が、よく使う機能や便利だと感じている機能についてご紹介 […]
SmartViscaの新機能として「タグ機能」がリリースされます! 本記事では、タグ機能の概要から使い方まで徹底解説します! ぜひ本記事を参考にSmartViscaの「タグ機能」をご活用ください。 【この記事でわかること […]
Salesforceをはじめとする顧客管理システムの活用において欠かせないのが顧客データの登録です。 どんなに良いシステムやツールを使っていても、そもそもデータが少ないと、ツールを使う意味も薄れてしまいます。 とはいえ […]
リモートワークやオンラインでの商談・イベントが普及しているなか、顧客と直接会う機会も減り、新規顧客の獲得数が以前と比較して減少したという声も多く耳にします。また、対顧客だけでなく、社内のメンバー同士でも顔を合わせる機会が […]
「Salesforce Anywhere(Quip)」と呼ばれるドキュメントツールをご存じでしょうか。 Salesforce Anywhere(Quip)は、Salesforceが提供するデータの管理やコミュニケーション […]
Salesforce導入の大きな目的のひとつとして挙げられるのが、業務効率化・自動化です。 その目的を実現できるSalesforceの機能として、ぜひとも活用していきたいのが「ワークフロー」に関する機能です。 本記事では […]
Salesforceを活用する中でユーザーのアクセス制御は、情報セキュリティを左右する大きな問題です。Salesforce組織内のすべてのデータとアプリケーションに誰でもアクセスできるという状況は、当然ながら好ましくあり […]
Salesforceを導入するにあたって、「どのライセンスを選ぶか」は非常に悩ましいポイントです。 そもそも、ライセンスの種類が多くて分からないという方も多いかもしれません。 そこで本記事では、Salesforce導入検 […]